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東興大佬局:“豔羨照”悄變“尷尬圖”
兩廂情願是不是成語
2017年底,一場網際網路大會期間,“京東劉強東”和“美團王興”做東,請一眾大佬吃飯,
史稱“東興局”
。當時,坐在C位的是“騰訊馬化騰”!一轉眼5年了,昔日豔羨照,轉眼變成了尷尬圖,留下一片唏噓。
照中人,個個都是億萬富翁,一度令坊間豔羨不已。仔細看不難發現,C位馬化騰風頭無兩。左手邊,美團王興,右手邊,京東劉強東。
這頓飯,劉強東和王興做東,擁戴馬化騰的意思極其明顯。瞭解底細的人都知道,馬化騰是京東和美團的幕後金主和大臺柱。
東興局以來的5年,三家巨頭的變化先來了解一下:
2017年底,京東美股43美元。如今跌到42美元。
2017年底,騰訊港股400港元。如今跌破240港元。
美團上市晚,不滿5年週期,但是,港股已經從最高460跌到了140一線。
整體而言,巔峰期都是在2021年,然後,腰斬得特別快。問題到底在哪裡呢?以下是個人觀點,僅供參考。
騰訊出局京東是周知的事情,除此之外,騰訊還減持了新東方線上,坊間更是盛傳騰訊將出局美團。也就是說,
馬化騰和劉強東已經確定散夥,什麼時候和王興散夥,尚未證實。
然而,正是這個不明朗的預期,美團最近跌得很厲害。
東興局三巨頭,昔日把酒言歡的一場盛宴,如今變成了散夥飯。原因有兩個,一個是“反/攏/段”形勢嚴峻,一個是“脫虛向實”趨勢已定!
遊戲社交龍頭+生活電商龍頭+消費電商二哥,這三人要是長期抱在一起,威脅阿里染指滴滴,必成下一個虎患。
騰訊實際上早已“攏/段”社交流量,沒有這張王牌,也不會被人前呼後擁、左擁右抱。社交是剛需,比吃飯打車購物,更剛!這個流量隨便向誰導一導,批發王者,估計不會有人反對。然而,如今的世道變了。
平臺經濟,是社會供給過剩的產物。例如,手機多了,微信才能火;飯店多了,外賣才能火;賣家多了,電商才能火……兜兜轉轉,你會發現,都是自己人賺自己人錢。社會總財富,根本沒有變化。我們一直追求的核心競爭力,體現不出來。
以美團為例,從今年三月份開始,上面不斷引導其降低佣金。根據美團最新半年報,佣金率只有4個點,並不算高。然而,我們需要認清一個事實,平臺佣金,大頭是要支付小哥勞務付出。咱不能單看佣金率是不是降了,還要看小哥們的客單價是不是也跟著降了。
一個不爭的事實是,小哥們和平臺之間的關係一直諱莫如深。到底是啥關係,至今雲裡霧裡。如果美團降低佣金反哺了餐飲實體,同時也降低小哥待遇,矛盾就會從“平臺和商家之間”轉移到“平臺和小哥之間”。
很多人也看了財報,美團虧得很嚴重,但是,千萬不能簡單看結果。美團的業務分兩塊,一個是以外賣為主的主業,一個是新業務。外賣整體上是賺錢的,幾十個億是有的,虧錢的是新業務板塊。
外賣平臺,繞來繞去,不是與商家爭利,就是與小哥爭利,是不是內卷,一目瞭然。這種內卷,是對社會的消耗,絕不是新的增長極。
如今,特斯拉的超級工廠進上海了,米國的火箭衛星批次上天了,馬斯克聲稱市值要超越蘋果了,人家談論和追求的東西,
馬雲
說他不關心。你不關心也可以,馬斯克成了全球首富,打不打臉呢?
擁有核心技術的製造業,一定是未來爭奪話語權的至高領域!只有把這條主線拎清了,才能找準當前的主要矛盾在哪裡!
所以,我個人認為,馬化騰逐漸鬆綁飯局關係,逐漸退出飯局,短期看對幾位大佬不利,長期看,有利於社會轉型!東興大佬局“豔羨照”悄變“尷尬圖”,唏噓歸唏噓,摁下幾個平臺大佬,多扶起幾個任正非、王傳福級別的製造業大佬,幸甚至哉。好了,就寫這麼多,祝安。
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