偉明環保擬發行可轉債募資不超23.5億元 股價跌2.3%

中國經濟網北京9月28日訊 偉明環保（603568。SH）今日下跌，截至收盤報23。75元，跌幅2。30%，總市值402。38億元。

偉明環保昨日晚間釋出公開發行A股可轉換公司債券預案。預案顯示，本次發行證券的種類為可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券。該可轉債及未來轉換的A股股票將在上海證券交易所上市。

本次可轉債的發行總額不超過人民幣23。50億元（含23。50億元），具體發行數額提請股東大會授權公司董事會在上述額度範圍內確定。本次發行可轉債擬募集資金扣除發行費用後將全部用於溫州嘉偉環保科技有限公司和上海璞驍企業管理合夥企業（有限合夥）透過設立偉明（新加坡）國際控股有限公司在印尼新建嘉曼新能源有限公司開展紅土鎳礦冶煉年產高冰鎳含鎳金屬4萬噸（印尼）專案、永康市垃圾焚燒發電廠擴容工程專案、補充流動資金專案。

本次發行的可轉債的存續期限為自發行之日起6年，每張面值為人民幣100元，按面值發行。

本次發行的可轉債票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請股東大會授權公司董事會在發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。

本次發行的可轉債採用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和最後一年利息。

本次發行的可轉債轉股期自可轉債發行結束之日起滿六個月後第一個交易日起至可轉債到期日止。

本次可轉債的具體發行方式由股東大會授權董事會與保薦機構（主承銷商）協商確定。本次可轉債的發行物件為持有中國證券登記結算有限責任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。

本次發行的可轉債給予原A股股東優先配售權，原股東有權放棄配售權。具體優先配售數量提請股東大會授權董事會在發行前根據市場情況確定，並在本次發行的可轉債的發行公告中予以披露。原A股股東優先配售之外的餘額和原A股股東放棄優先配售後的部分採用網下對機構投資者發售和透過上海證券交易所交易系統網上定價發行相結合的方式進行，餘額由主承銷商包銷。