9月13日可轉債全面覆盤（淮22打新、瑞科轉債上市，兩債發行）

可轉債市場概況

/速覽轉債市場整體情況

可轉債市場今天成交481億，雖然平淡，但勝藍轉債、橫河轉債又開始作妖，似乎是短線資金沒啥幹就喜歡拉午盤轉債。僅限於辨識度高的，這種短時間內還是沒啥大規模行情。做的太過火交易所估計又會監管。

02

可轉債打新

/無需資金申購可轉債

淮北礦業，9月14日打新，

轉債發行規模30億，預計頂格申購中籤率6%，

十幾個人裡就有1人能中，不要錯過這個機會。

參考金能轉債，估值125元，預計中10張轉債盈利250元。

03

可轉債上市

/預估價格僅作賣出參考

瑞科轉債將於09-14上市

，正股瑞華泰，轉股價值很低，只有82元，好在規模不大，

預計估值125元，單籤盈利250元。明天達到120+會停牌30分鐘繼續交易。120元以下可以考慮小倉位撿漏。

04

可轉債配售

/股權登記日需持有股票

收盤持有淮北礦業的，明天可以參與淮22轉債配售，記得手動繳款，不會繳款的可以看看此前的教程文章【

配債繳款演示】

，常熟銀行關注的人可能比較多，它的股權登記日是明天，也就是想要配售必須收盤要持有股票，但是這種安全墊特別高的，弱勢行情下後天可能會大幅低開，做好心理準備就行。我不推薦此前沒有大幅盈利的再去參與常熟配債，容易虧錢。

今晚又有兩家公司釋出了可轉債發行公告，分別是金盤科技和密爾克衛，下面便一一分析：

金盤轉債，正股金盤科技，公司主要從事應用於新能源、高階裝備、節能環保等領域的輸配電及控制裝置產品的研發、生產和銷售，主要產品和服務為特種乾式變壓器、標準乾式變壓器、乾式電抗器、中低壓成套開關裝置、箱式變電站、一體化逆變併網裝置、高壓靜止式動態無功功率補

償及諧波抑制裝置、工業軟體開發與服務、安裝工程業務、裝備業務等。發行規模9。77億，初始轉股價34。67元，當前股價34。6元，轉股價值99。8元，題材很好，給予30%溢價，估值130元，預計獲配10張轉債賺300。

根據公司釋出的公告：

（1）股權登記日：2022年9月15日（T-1日）。

（2）優先配售繳款/可轉債打新時間：2022年9月16日（T日）。

（3）每股配售2。294元面值可轉債。

由於

金盤轉債

是滬市債，滬市債最小配售單位為手，一手黨可用精確算法佔便宜，簡化就是買大於0。5手小於1手的金額大機率配到1手可轉債，但是現在配售的比較多，最好要在0。6手以上會比較穩一些。小資金配售比例計算如下：

300股金盤科技（科創板其實250股就行）獲配1手=10張可轉債，預計獲利300，股票需要市值1萬，安全墊3%，比較一般。想要參與配售的

9月15日

股權登記日需持有股票，9月16日需手動對出現在持倉裡的配債繳款。注意，需要有科創板許可權才能搞。

密衛轉債，正股密爾克衛，公司主營業務為提供化工供應鏈服務。公司主要產品及服務為貨運代理、倉儲、運輸、化工品交易。發行規模8。72億，初始轉股價134。55元，當前股價133。87元，轉股價值99。5元，估值125元，預計獲配10張轉債賺250。

根據公司釋出的公告：

（1）股權登記日：2022年9月15日（T-1日）。

（2）優先配售繳款/可轉債打新時間：2022年9月16日（T日）。

（3）每股配售5。310元面值可轉債。

由於金盤轉債是滬市債，滬市債最小配售單位為手，一手黨可用精確算法佔便宜，簡化就是買大於0。5手小於1手的金額大機率配到1手可轉債，但是現在配售的比較多，最好要在0。6手以上會比較穩一些。小資金配售比例計算如下：

最少100股就能獲配一手，但是也可能翻車，這個安全墊很低，不推薦專程為了配售去買股票。如果本來就是股東的話，記得9月16日手動對配債繳款。

05

配債繳款演示】

/提前買入證監會核准公司等待發債

今天止盈賣出常熟銀行（+10%）、崧盛股份（+1。6%）、東傑智慧（-8。3%）。個人配債倉位不大，僅供參考。滬市一手黨可以多賬戶去買會划算一些。

06

埋伏配售

/向下修正轉股價會利好轉債

下修流程：公司股價滿足下修條件→預計觸發轉股價格修正條件的5個交易日披露提示性公告→董事會提議下修→股東大會審議公告實施下修。

久其轉債今天公佈下修，但是沒有到底，市場情緒上反饋估計不好，怪不得尾盤搶跑。我預計115元左右，不大跌的話明天就直接把博下修持倉裡輪出。

此外，

中陸轉債23-03-13前不下修！

，

崇達轉2不下修延長至12-13！

07

可轉債下修

/宣佈強贖抹平轉債溢價利空債

可轉債強贖

嘉澳轉債、

迪森轉債（9月19日最後交易日）金博轉債（9月20日最後交易日）

錦浪轉債

（9月21日最後交易日）

、升21轉債

（9月23日最後交易日）

；

提示強贖轉債：

計數僅作參考，具體以公司公告為準

08

即將滿足強贖條件：

/買入多隻可轉債構建組合

策略詳細說明點選

，持倉更新可以在雪球APP實時看到，今日持倉無變化，長線策略可能一週也就調倉1~2次。

博下修攤大餅（雪球組合ZH3116422）目前持倉精裝轉債、奧飛轉債、久其轉債、萬孚轉債、鐵漢轉債、華安轉債、西子轉債、申昊轉債、潔特轉債。久其轉債明天打算換成科利轉債。

四因子攤大餅（雪球組合ZH3116419）目前持倉為：勝達轉債、亞泰轉債、博

世轉債、海環轉債、華源轉債。花王轉債下修後也到了攤大餅前列，導致持倉裡勝達轉債雖然到了排12的位置，但目前暫時不調倉，等前面兩個強贖轉債退了再說。

可轉債攤大餅