全球IoT雲第一股回港！塗鴉智慧今起招股，擬發行730萬股

【獵雲網北京】6月22日報道

今日，塗鴉智慧-W（02391。HK）釋出公告，公司擬全球發售730萬股股份，其中香港發售股份73萬股，國際發售股份657萬股，另有15%超額配股權；2022年6月22日至6月27日招股，預期定價日為6月27日；公開發售價將不超過每股發售股份22。80港元，A類普通股將以每手200股進行交易，入場費約4606港元；中金公司、BofA SECURITIES及摩根士丹利為聯席保薦人；預計A類普通股將於2022年7月5日於聯交所主機板掛牌上市。

塗鴉智慧估計將收到全球發售所得款項淨額約9450萬港元，基於香港公開發售及國際發售的指示性發售價每股發售股份22。80港元，以及假設超額配售權未獲行使。集團計劃將全球發售所得款項淨額預計約30%在未來五年內將用於增強集團領先的物聯網技術及基礎設施；約30%在未來五年內將用於擴大及增強集團的產品供應；約15%在未來五年內將用於營銷及品牌活動；約15%在未來五年內將用於尋求戰略伙伴關係、投資及收購，以實施集團的長期增長策略；及約10%在未來五年內將用於一般企業用途及營運資金需求。

根據灼識諮詢的資料，塗鴉智慧建立了世界首個物聯網雲開發平臺，這使集團在全球物聯網PaaS領域擁有許多先發優勢。塗鴉智慧的物聯網平臺即服務（PaaS）幫助品牌方、OEM和開發者開發、推出、管理及變現智慧裝置及服務；行業軟體即服務（SaaS）產品幫助企業部署、連線及管理大量不同型別的智慧裝置。此外，塗鴉智慧亦向企業、開發者和終端使用者提供多種基於雲的增值服務，以提高其開發及管理物聯網體驗的能力。

公告顯示，塗鴉智慧於2021年實現了1。84億臺物聯網 PaaS的部署，相比2020年的1。165億臺增加了57。9%。收入由2019年的1。058億美元增加70。0%至2020年的1。799億美元，並進一步增加67。9%至2021年的3。021億美元，2019年至2021年的年複合增長率約為69。0%。

2019-2021年，塗鴉智慧的毛利分別為2779萬、6194萬、12787萬美元，對應的毛利率分別為26。3%、34。4%、42。3%，呈逐年增長趨勢。

2019-2021年，塗鴉智慧的淨虧損分別為7050萬、6690萬、17540萬美元，經調整虧損（非公認會計准則財務指標）分別為6530萬、5750萬、10930萬美元。

研發投入方面，2019-2021年，塗鴉智慧分別產生了5200萬、7740萬、17430萬美元的研發費用，分別佔同期總收入的49。2%、43。0%及 57。7%。

截至2021年12月31日，塗鴉智慧擁有2561名研發僱員，約佔僱員總數的73。8%。

截至2021年12月31日，塗鴉智慧持有的現金、現金等價物及短期投資總額為10。7億美元。

2021年3月，塗鴉智慧在美國紐交所上市，成為全球IoT雲第一股。塗鴉智慧開盤大漲30。98%，股價達27。5美元，市值超150億美元。隨後略有回落，截至收盤，股價為25美元，市值為139。94億美元。

公開資料顯示，塗鴉智慧成立至今完成了多輪融資。2018年7月，塗鴉智慧完成近2億美元C輪融資，由澳大利亞主權財富基金未來基金（Future Fund）、NEA恩頤投資、中金矽谷基金、CBC寬頻資本、Quadrille Capital 以及香港查氏家族基金（C。M。Capital）等機構投資；2017年10月，塗鴉智慧完成數億元B輪融資，由中金公司、東方富海、NEA恩頤投資、Quadrille Capital等共同參與投資；2015年9月，塗鴉智慧獲得美國頂尖VC NEA恩頤投資的1500萬美元A輪投資；塗鴉智慧在創立之初，曾獲得元璟資本數百萬元天使投資。

公告顯示，塗鴉智慧創始人兼CEO王學集持股為19。89%，有49。3%的投票權；塗鴉智慧創始人兼總裁陳燎罕持股5。04%，有25。9%的投票權；聯合創始人兼CTO周瑞鑫持股為3。78%，有1。3%的投票權；NEA（Scott Sandell）持股為21。58%，有7。4%的投票權；騰訊持股為10。21%，有3。5%的投票權。

目前，塗鴉智慧美股股價為2。46美元/股，市值13。77億美元。