「乾貨」二氧化矽行業產業鏈全景梳理及區域熱力地圖

目前國內二氧化矽產業的上市公司主要有：

確成股份（605183），吉藥控股（300108），黑貓炭黑（002068），龍星化工（002442），金能科技（603113），聯科科技（001207）等。

本文核心資料：

二氧化矽產能

二氧化矽產業產業鏈全景梳理：下游應用場景多樣

二氧化矽的研發、生產和銷售處於產業鏈的中游，其上游原材料為矽酸鈉和硫酸，矽酸鈉的主要原材料包括純鹼、石英砂等，硫酸的主要原料為硫磺。

二氧化矽廣泛應用於輪胎、鞋類、矽橡膠、飼料、塗料、牙膏等行業，其中，輪胎、鞋類、矽橡膠等橡膠工業領域是二氧化矽的主要消費市場。

二氧化矽上游原材料主要有矽酸鈉和硫酸，廠家主要為化工及新材料廠商，矽酸鈉廠家如海灣索爾雅、全偉新材料等硫酸企業有如裕納化工、金螞蟻等；產業鏈中游產品主要有氣相法二氧化矽和沉澱法二氧化矽，代表性企業主要有贏創化工萬克化學等，沉澱法二氧化矽廠家代表性的有確成股份。株洲興隆。聯科科技等。下游主要集中在輪胎、鞋材、矽橡膠、飼料等領域。

二氧化矽產業產業鏈區域熱力地圖：華東地區產能佔比最高

——沉澱二氧化矽

由於純鹼、石英砂等沉澱二氧化矽原材料集中在華東地區，且該地區為輪胎、鞋業、矽橡膠企業的生產聚集地，故我國沉澱二氧化矽生產廠家主要分佈在福建、山東、江蘇等地區，產能佔全國80%以上。我國沉澱二氧化矽企業地區分佈及產能統計情況如下：

注：此為《中國橡膠工業年鑑2020》公佈2019年資料，《中國橡膠工業年鑑2021》暫未釋出。

——氣相二氧化矽

目前，我國氣相二氧化矽企業主要分佈在華東、中南和華北地區。我國氣相二氧化矽企業地區分佈及產能統計情況如下：

注：此為《中國橡膠工業年鑑2020》公佈2019年資料，《中國橡膠工業年鑑2021》暫未釋出。

從我國二氧化矽產業鏈企業區域分佈來看，二氧化矽產業產業鏈企業主要分佈在廣東、山東地區，其次是在江蘇、浙江、河南、河北等地區；其餘地方雖然有企業分佈，但是數量極少。

注：資料採集時間2021年12月09日。

從代表性企業分佈情況來看，福建、江蘇、浙江等地代表性企業較多，同時山東、廣東、江西也擁有較多代表性企業，如宏柏新材、黑貓炭黑、吉必盛、飛雪化工等。

注：紅色為沉澱法二氧化矽製造企業，黑色為氣相法制造企業。

二氧化矽產業代表性企業產能情況

根據中國橡膠工業協會統計，截至2019年底，國內沉澱二氧化矽生產廠家共54家，總產能234。5萬噸，實際產量176萬噸，其中規模在5萬噸以上的企業數量17家，產能為169。1萬噸，產量138。1萬噸。2021年確成股份沉澱法二氧化矽產能突破30萬噸，達到33萬噸。

氣相法二氧化矽方面，受益於多晶矽和有機矽行業產量持續增長，國內氣相二氧化矽主要原料氯矽烷來源充足，企業裝置開工率有較大增長。截至2019年底，國內氣相二氧化矽生產裝置廠家25家，其中氣相法二氧化矽產能超過1億噸的企業有瓦克化學、卡博特藍星化工、德山化工、協鑫高科。

注：《中國橡膠工業年鑑2021》暫未釋出，圖中未註明年份資料為2019年產能，部分其他年份資料根據整理所得！

二氧化矽產業代表性企業最新投資動向

2020年以來，二氧化矽產業代表性企業的投資動向主要包括行業內併購、IPO融資等用於公司拓展業務、透過對子公司增資的方式投資二氧化矽生產基地專案等。二氧化矽產業代表性企業最新投資動向如下：

以上資料來源於前瞻產業研究院《中國二氧化矽行業市場前瞻與投資規劃分析報告》，同時前瞻產業研究院還提供產業大資料、產業研究、產業鏈諮詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

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