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基本面看市場,宏觀,中證金融20日宣佈,整體下調轉融資費率40個基點,並同步啟動市場化轉融資業務試點。證金公司是境內唯一從事轉融通業務的金融機構,旨在為券商兩融業務提供配套服務,運用市場化手段調節證券市場的資金和證券供給,較好支援了證券公司融資融券業務的發展。相當於定向降息。
近期,多家外資巨頭旗下中國股票基金增持中國公司股票,網際網路板塊成為重點加倉方向。外資機構表示,當前全球投資的可選項大多缺乏吸引力,但亞洲有望在未來提供大量投資機會,令人期待。
今日漲幅居前的品種:風電、抽水蓄能、電力、綠電、核電、特高壓、儲能等。跌幅居前的板塊是半導體、晶片、油氣開採等。
儲能:基本面分析。中短期新能源配儲要求為國內儲能市場核心驅動因素,2021年為國內儲能行業由商業化起步邁向規模化發展的過渡之年,2022年受制於成本因素國內儲能專案整體落地節奏偏慢,2023年光伏元件、儲能電池價格有望回落,預計專案建設節奏將明顯加快。國際上,收益上行疊加成本下降預期,2023年大儲備彈性可期。這也是推動儲能的中期驅動邏輯。
電力:基本面分析。在能源轉型過渡期,風光發電不足,仍需火電、水電及核電等常規能源支撐電力需求。自2021年以來,國家釋出各種電力保供政策中以支援火電為主,火電“兜底能源”作用凸顯,預計十四五期間,煤電新增裝機將迎來反彈式增長,22-24年合計新增裝機140GW,煤電投資額也將大幅提升,22年1-7月已實現405億元,同比增長70%,預計22-24年火電投資額有望實現約4000億元。火電靈活性改造市場規模可達120-360億元。
盤面:今日盤面繼續分化,多空處於拉扯的狀態。基本面:外部仍然是風雲變幻,國內政策保持溫和偏暖,證金下調轉融資費率40個基點是一個積極訊號,從過往的資料公佈來看,均跟著一波多頭行情。目前,我們還沒有關注 GDP 資料這層面紗揭開之後的確認。
技術面:指數在 BBI 指數附近拉鋸, MACD 指標仍需一定時間來修復,多空處於平衡狀態。資金面:今日資金又切換到了風電等新能源領域,說明目前是存量博弈的市場,增量資金不明顯。預計,大盤短期震盪偏多,可在調整過程中逐步尋求機會,適當提升倉位,謹慎追漲殺跌。重點關注“ CRO +醫療器械+專科醫療”。
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