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我跑了!滬深可轉債減持規則總結
轉債停止交易是是利空嗎
最近的文章,頻頻提到次新小盤轉債7月份進入解禁期的下跌風險,首當其衝的是卡倍轉債和泰林轉債。週五,卡倍轉債和泰林轉債雙雙大跌,卡倍轉債下跌11。21%,泰林轉債下跌6。65%。我在週五中午發表的文章中提到,卡倍轉債大股東可能已經動手減持了。
果不其然,週五盤後,卡倍轉債公告:7月6日至7月8日期間,新協實業、林光耀先生和林強先生分別減持卡倍轉債871,375張、 104,450張和12,000張,佔發行總量的35。41%,減持後新協實業仍持有卡倍轉債為825963張,佔發行量29。6%,其他兩個股東已賣光。
同日,泰林轉債也發生了大宗交易減持,賣出23。76萬張,佔發行量11。31%。目前上市公司雖未公告,但從數量看,顯然也是大股東減持了。
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卡倍轉債、泰林轉債控股股東、實際控制人配債比例都極高,均超過50%,經歷過這一波減持,他們持有數量仍很大。卡倍轉債現價294。598元,泰林轉債297。8元,大股東100元的配債成本,半年收益200%,他們下週恐怕仍按捺不住減持的慾望,持有卡倍轉債、泰林轉債的投資者要小心了。
這裡普及一下轉債的減持知識。根據規定,股票減持,大股東、實際控制人、高管(俗稱董監高)要事先公告減持計劃才能減持,轉債減持則不同,不需要事先公告,只需在減持後公告即可,且也不是所有人都需要公告。
《上海證券交易所股票上市規則》規定:
投資者持有上市公司已發行的可轉換公司債券達到發行總量的20%時,應當在事實發生之日起2個交易日內通知公司予以公告。
投資者持有公司已發行的可轉換公司債券達到發行總量的20%後,每增加或者減少10%時,應當按照前款規定履行報告和公告義務。
《深圳證券交易所股票上市規則》規定:
投資者持有一個上市公司已發行的可轉換公司債券達到發行總量的20%時,應當在事實發生之日起兩個交易日內通知該上市公司並予以公告。持有上市公司已發行的可轉換公司債券20%以上的投資者,其所持上市公司已發行的可轉換公司債券比例每增加或者減少10%時,應當在事實發生之日起兩個交易日內通知該上市公司並予以公告。
根據上述規定,只有持有轉債發行量20%以上的投資者,減持轉債才需要公告,且在每次減持10%以上才需要公告,公告要在減持發生後2個交易日內完成,也就是減持後要公開說一聲“我跑了”。
值得注意的是,在2022年修訂規則之前,深市轉債可以一次性減持完,而滬市轉債每次減持不能超過10%。修訂之後,滬深轉債減持規則趨同,滬市轉債也可以一次性減持完了。但很多滬市公司不知道規則已修改,仍然每次只減持10%。
減持主要是兩種形式,一種是競價交易,也就是和散戶買賣一樣場內賣出,這種方式可能影響價格,大規模減持會導致轉債價格下跌;一種是大宗交易,點對點買賣,這種方式不會影響轉債價格,但若接盤者接盤後拿到場內賣出,也可能導致轉債價格下跌。週五卡倍轉債是競價交易減持,泰林轉債是大宗交易減持。
………………
1、通裕轉債公告,7月15日上市。截至目前,通裕轉債轉股價值103。97元,預計上市衝擊130元。
2、高瀾轉債公告強贖,最後交易日為8月19日。高瀾轉債目前有8。92%的溢價率,強贖偏利空,明天或許小跌。
3、洪濤轉債將於7月14日停止交易,按目前的走勢,洪濤實現強贖太難。但公司似乎沒有放棄掙扎,週五洪濤股份突然強勢拉昇,盤中觸及漲停,收盤上漲6。61%。洪濤轉債微漲0。75%至109。319元,溢價率4。35%。若堅信公司還會繼續努力,洪濤轉債和洪濤股份或許還可以搏一搏。
特別宣告:以上所述為本人投資思想記錄,非投資建議,請勿照此投資,否則虧損自負。文章所引資料可能有錯漏,僅供參考,請以上市公司公告為準。文中提及的證券,本人可能有持倉,隨時有賣出計劃,切勿盲目抄作業。
作者:錢六六
自媒體:錢公子筆記
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