新債檔案丨永02轉債發行！聞泰久其轉債不下修！

關注兔子星球，可以及時收到關於可轉債申購、上市及投

資的策略和建議。

價值投機，理性樂觀。大家好，我是專注低風險可轉債的兔子。

昨日A股三大指數早盤高開後震盪下行，午後拉了一波漲幅後紛紛跳水。截至收盤，上證指數-0。71%，深證成指-1。14%，創業板指-1。86%。

兩市個股漲跌家數1715：2995，成交額11150億元，尾盤主力淨流出規模較大。看來由於局勢不穩，機構資金還是選擇暫時撤出避險，只剩小散們在場內“為國護盤”。

可轉債等權指數-0。35%，跌幅依舊小於股市。存市轉債漲跌只數173：247，成交額1063。34億，仍然保持在千億以上。

昨天上市的

科利轉債

以130元的價格開盤，並在尾盤衝高至133。52元收盤，完全符合兔子132~136元的預期。

由於正股科達利下跌了3。62%，科利轉債當前轉股價值為95。56元，溢價率39。72%尚處於較合理的範圍，以後的價格漲跌就看正股如何表現了。

由於對臺農產品和魚類的禁令，兔子持倉的

宏輝轉債

受益，昨日盤中大漲11。41%，最高價達到137。80元。

兔子已在132~137元價格區間選擇全部止盈清倉，尾盤宏輝轉債漲幅收窄至5。05%，價格回落到130元以下。

宏輝轉債是

5月份就開始

再次埋伏的，在兔子滾雪球知識星球中連續分享了好幾次加倉時機，抄作業的小夥伴們也跟著吃了一口肉。

由於公告強贖，

雷迪轉債

昨日大跌10。12%，一把將前一日3。99%的溢價率全部抹平，在正股下跌5。52%的情況下，當前雷迪轉債溢價率為-1。08%。

雷迪轉債是兔子曾經重倉過的轉債，在120~155元價格範圍內兔子反覆薅過它的羊毛，現在馬上就要強贖退市了，不由得心生感慨，想對它說：快走吧，趕緊的，我等著雷迪轉2呢！

01 新債發行

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SH113654 AA-

正股為永創智慧，浙江杭州民營企業，主要從事包裝裝置及配套包裝材料的研發、設計和生產，國內產值排名第一。

永02轉債發行規模6。11億元，當前轉股價值99。50元，轉股溢價率0。50%。該轉債質地優良，具有人工智慧、機器人等概念，值得重點關注。

以

股東配售率

80%

、網上申購人數1200

萬戶估算

，

中籤率約為0。011

手

/戶，

大約平均92戶

可中籤1手

。

這是永創智慧發行的第二代轉債，按照滬市轉債命名規則本來應該叫“永22轉債”。但事有湊巧，7月28日永冠新材發行的二代轉債已經佔用了這個名字，所以只能改成永02轉債了。

公司發行的第一代永創轉債，於2020年1月10日上市，2021年6月25日成功強贖退市。存市期間最低價99。03元，在最後一個交易日創下206。70元的歷史最高價，最終收於175。98元。

凡是發行過轉債的公司再次發行轉債，我都會高看一眼並傾力申購。預估上市價格區間為128~132元，預計中籤可盈利280~320元。

今日申購

今日申購

永02轉債

發行規模5。29

億；

風險提示：預估價格均以當前市場情緒和轉股價值為參考，如果轉債上市之前正股價格大跌，不排除上市時有破發的風險，敬請知悉！

發行規模20

億；

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發行規模3。33

億；

將於

8

月5

日（明日

）

申購。

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發行規模3。6

億；

將於

8

月8

日（下週一

）

申購。

新債申購當天，兔子會根據最新資料做出具體分析，給出申購建議，敬請關注。

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發行預告

發行預告

拓普轉債 高測轉債 松霖轉債 芯海轉債 潤禾轉債 英力轉債 恆逸轉2 偉22轉債 永22轉債

發行預告

發行預告

火星轉債

歐22轉債

現價122。021元，溢價率62。02%

；聞泰科技釋出公告稱本次不行使對聞泰轉債轉股價格的向下修正權利。

京源轉債

現價111。635元，溢價率69。15%

；久其軟體釋出公告稱本次不行使對久其轉債轉股價格的向下修正權利。

深科轉債

現價128。329元，溢價率40。31%

；利亞德上半年淨利潤同比下降5%~9%。

02 新債上市

現價131。69元，溢價率24。51%

；元力股份上半年淨利潤同比增長73。49%。

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現價129。90元，溢價率43。54%

；

永東股份公告將於今日召開股東大會，審議向下修正永東轉債轉股價事宜。

永東轉債當前轉股價為12。31元/股，下修底價為11。53元/股，如能一修到底，轉股價值將由95。29元提升至101。74元。給予30%的溢價率，其合理價格應為132元左右。

贖回價100。56元/張，最後交易及轉股日為8月15日。

贖回價100。43元/張，最後交易及轉股日為8月18日。

贖回價100。49元/張，最後交易及轉股日為8月19日。

今日暫無

贖回價100。42元/張，最後交易及轉股日為8月23日。

今日暫無

● 等待上市轉債

● 等待上市轉債

贖回價100。43元/張，最後交易日為9月2日，最後轉股日為9月7日。

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已公告強贖，

贖回價、最後交易及轉股日待公告。

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已公告強贖，

贖回價、最後交易及轉股日待公告。

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等待上市轉債

等待上市轉債

天康生物

釋出公告稱本次不行使對天康轉債的強贖權利，且截至

2023年2月3日

之前

均不強贖。

03 轉債資訊

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轉債簡訊

聞泰轉債

已滿足強贖條件，尚未釋出公告。

久其轉債

差2天

滿足強贖條件。

利德轉債

差3天

滿足強贖條件。

元力轉債

差4天

滿足強贖條件。

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差5天

滿足強贖條件。

下修轉股價

創業板，自動化精密裝備研發生產銷售及技術支援服務，中籤預計盈利0。8W~1。8W，我將傾力申購。

永東轉債

深主機板，電子終端裝置產品的研發生產銷售及服務，中籤預計盈利0。2W~0。5W，我將傾力申購。

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轉債強贖

同和轉債

1。 隨著轉債市場指數持續走高，現階段重點關注股債聯動機會，

選擇標的在側重防守的基礎上兼具一定的進攻性，

爭取獲得長期、穩定的收益。

2。

挖掘基本面良好、安全邊際較大，具有一定主題或熱點概念的轉債，考慮佈局一些波動較大的品種做網格交易，吸收波動性的同時降低持倉成本。