中國鋼材出口將持續走弱“一帶一路”成鋼鐵產業轉移首選方向｜行業觀察

財聯社9月26日訊（記者 汪斌）2022年上半年，中國鋼材出口和進口同比呈現同步收縮的走勢。業內分析師多認為，未來行業發展面臨的挑戰仍大，下半年中國鋼材出口增速大機率繼續回落。

上海鋼聯鋼材事業群鋼鐵分析師毛琳對財聯社記者表示，中國鋼材出口目前主要面臨三大挑戰：全球鋼材需求下行壓力顯著，整體貿易流趨緩；東南亞市場將長期走向自己自足和鞏固初級產品的供應角色；高質量發展和穩增長的預期目標，對鋼鐵行業進出口提出較高要求，包括出口量/出口效益之間的抉擇。

在近日杭州舉行的2022（第一屆）中國鋼鐵海外發展論壇上，多位業內專家一致認為，目前中國的鋼鐵生產力和消費量已經到了平臺期，未來中國鋼鐵消費將進入一個相當長的存量發展階段，“一帶一路”是未來鋼鐵產業轉移的首選方向。

未來鋼材出口量將減少至5000萬噸以下

根據海關署資料，1-8月中國累計出口鋼材4629。6萬噸，比去年同期減少3。8%。其中8月出口鋼材615。3萬噸，環比減少7。8%。與此同時，8月份全球製造業PMI為50。9％，較上月下降0。3個百分點，連續3個月環比下降，再創自2020年7月以來的新低。

毛琳指出，從已知接單情況來看，預計9、10月出口環比繼續下降，其中9月份成品鋼材出口環比顯著減少，應該在550萬噸以下；11、12月船期出口增量可能較為顯著。然而，進入冬季之後全球能源問題可能進一步惡化或進一步壓制需求。因此，四季度中國鋼材出口增量空間也比較有限。

毛琳預測，三季度成品鋼材出口裝船比預計二季度有所回落，總體出口量大約在1850萬噸；四季度比三季度總出口量可能仍然降低一些，約1600萬噸或不到。全年來看，出口總量預計在6500萬噸以上，比去年小幅減少5%或者更低。

沙鋼集團歐洲有限公司董事總經理段治白對財聯社記者表示，鋼鐵行業將受到國家對鋼鐵產業促進口、降出口政策的影響，預計出口數量將減少、進口數量將進一步擴大。一位不願具名的業內人士對財聯社記者直言，未來我國鋼材出口量將減少至5000萬噸以下。

當前利好我國鋼鐵出口的國際因素有哪些？毛琳表示，目前利好我國出口的因素首先是海外部分地區季節性的需求復甦，包括印度、日本、越南、南美等地，當地的價格都呈現了一定的止跌企穩甚至是反彈的走勢，大型鋼廠開始嘗試去提漲。此外，隨著美聯儲第五輪加息落地，全球供需兩弱局面加劇，亞洲區域成本優勢或促進該地區供應角色，整體利好中國鋼材出口。

與此同時，不利因素同樣不少。毛琳指出，由於全球供應鏈受地緣衝突的影響，二季度區域性地區供應短缺，導致中國、印度、土耳其等國鋼材出口迎來視窗期，基本都呈現大幅增長。隨著價格的暴漲，海外粗鋼產量穩中有增，而需求逐漸乏力，價格也在不利的供需基本面形勢下兌現。

“儘管9月份開始，歐洲大型鋼廠陸續落實減產，但亞太地區仍將保持較高生產積極性並且以一定價格優勢，增加了對歐洲的出口以填補當地供應空缺，然而當地需求並沒有太大的起色，供過於求局面依然很明顯，亞洲市場近期常有報價虛高，實單成交低的情況。”毛琳稱。

除此之外，俄烏衝突走向不明朗也增加了國際市場的變數。毛琳認為，俄羅斯在經濟面臨巨大壓力的情況下，鋼企可能願意維持薄利，必要時候繼續降價並且積極尋找出口銷路，包括對土耳其、印度、東南亞部分市場以及中國。最終貿易流的走向還不是很明確，但目前來看，對中國的出口量有一定抑制。

“一帶一路”成中國鋼鐵產業轉移首選方向

中國鋼鐵工業協會副會長駱鐵軍認為，當今全球產業鏈正處於重構的關鍵階段，尤其是“一帶一路”沿線國家，人均鋼鐵消費量潛力巨大，且各類要素成本方面都具備條件，發展鋼鐵產業具有一定優勢。

中冶賽迪工程技術股份有限公司黨委副書記、副總經理胡芝春亦表示，從‘一帶一路’沿線國家鋼鐵的供需上來看，代表了全世界鋼鐵發展最快的一個區域，從過去十年每年的產量和需求量都保持著比較高的增長，都快於世界整體的增速。“從區域上來看，消費量增長最快的是東南亞和南亞。東南亞在過去10年的經濟發展，尤其是鋼鐵產量的增長几近翻倍，但仍存在近4000萬噸鋼鐵的缺口，對整個鋼鐵產業而言是一個非常重要的機會。”

世界鋼鐵協會副總幹事鍾紹良介紹，到2035年，東南亞鋼材需求量將從目前7500萬噸上升到1。9億噸，大概翻一番；印度還有大概1億噸到3億噸的增量。“未來15年，印度有1億噸增量、東南亞有1億噸的增量，這兩個地區的增量會彌補中國消費者下降的部分。”

作為全球鋼鐵生產和消費中心，中國粗鋼產量連續26年居世界第一。上海鋼聯副總裁任竹倩認為，全球鋼鐵生產地、主要增量地正在發生轉移，未來印度、東南亞鋼鐵產能擴張勢頭將越發明顯。“以往鋼鐵生產增量的轉移主要以滿足內需為導向，新一輪轉移或以全球需求為導向，鋼鐵間接出口占產量比重將持續增加。”

據冶金工業資訊標準研究院黨委書記、院長張龍強介紹，近年來，中國鋼鐵行業海外直接投資主要分佈在南亞和東南亞，對外工程承包區域主要分佈在越南、印尼、馬來西亞、伊朗、阿爾及利亞等。

毛琳對財聯社記者表示，東南亞當地產能利用率一直不是很高，成本屬於中等偏低，有一定的增產潛力，而需求目前來看並沒有太大起色，若持續在歐洲市場獲得相對可觀的利潤，那麼該地區整體供應在可能偏寬鬆，也是中國傳統鋼材出口的一個長期的利空因素。

鋼材出口須轉向高附加值產品

需要指出的是，當前我國鋼材出口以板材為主，長材為輔。根據Mysteel市場調研得知，我國板材出口主要依靠價格優勢取勝，在海外市場並不能躋身高階產品的行列，所以板材出口量在全球始終排在首位；而長材則以直供海外一帶一路專案為主，實際市場流通並不多。

針對鋼鐵行業國際貿易發展趨勢，段治白認為，近期全球鋼鐵價格整體呈現趨弱態勢，海內外價差進一步縮小，價格競爭激烈，其他國家鋼鐵出口比重增加。中國在“雙碳”政策加持下，鋼材出口勢必將由以前的以價格取勝轉變為以產品質量取得優勢，同時向高附加值產品出口為主的方向。

世界鋼鐵協會副總幹事鍾紹良對財聯社記者指出，從世界鋼鐵協會來看，當前以及未來鋼鐵產業發展的潮流是綠色、低碳、可持續發展，在鋼鐵的碳排放方面，尤其中國鋼鐵的碳排放越來越受到外界的關注，傳統型鋼鐵生產企業需要高度重視自己的低碳發展戰略，儘早實施低碳戰略，要推動鋼鐵以及鋼鐵相關行業的低碳發展。

“很多企業把這個當作口號，但是幾乎國外很多企業都把這個當作自己未來發展的核心。所以說，我們要嚴格遵守合規經營原則，高度重視海外營商環境，海外營商環境目前最重要的就是‘雙碳’問題，要注重與各個利益相關方的溝通。我們要找到一個比較合理的方式去處理新增產能對當地市場帶來的衝擊。”鍾紹良如是說。

然而，由於歐洲能源危機，“碳中和”似乎正在被逆轉。上海鋼聯鋼材事業群研究員王軒越對財聯社記者分析表示，歐洲天然氣問題多與國際政治局勢掛鉤，就近期歐洲區主要經濟指數走向來看，能源缺口及能源成本已經對經濟發展引起了負向反饋，在此階段歐洲處於保民生及新能源建設方面的不足會被迫出現碳排放增高的趨勢，德國、丹麥等歐洲國家已宣佈放棄2025碳中和目標。

“但此階段的狀態並不穩定，國際局勢的變化難以預料，歐洲的天然氣可能在量和價上較快恢復正常，同樣也可能持續惡化導致工業生產整體受限，屆時碳排放邏輯將再度迎來轉換。”王軒越稱。

在中國礦產有限責任公司副總經理孫宏博看來，全球雙碳的走向已成為鋼企面臨的主要挑戰之一，“無論我們在國內投資冶煉，還是在海外，今後都會遇到碳的問題。”

本文源自財聯社記者 汪斌