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光伏板塊:行業景氣度維持高位,2022H1光伏板塊營收與淨利潤雙雙高增長。
2022H1光伏板塊營收與淨利潤分別為3876億元、462億元,同比增速分別為121%、263%;2022Q2光伏板塊單季度營收與淨利潤分別為2226億元、266億元,同比增速分別為125%、309%,環比增速分別為35%、35%,再度實現高增長。
矽料:受益於行業需求及各環節供給擴張週期錯配,矽料環節作為緊缺環節,2021年以來營收及利潤快速增長。
2022H1矽料環節公司營收與歸母淨利潤持續增長,分別達到1071億元、343億元,同比增速為124%及291%。
電池及一體化元件:電池環節持續盈利修復,一體化企業具備較強供應鏈優勢,在產業鏈價格博弈中優勢突出。
愛旭股份2021Q4-2022Q2毛利率分別為5。8%、7。4%、11。1%,且2021Q4-2022Q2的淨利率分別為-1。6%、2。9%、4。5%,盈利修復趨勢顯著。
2022年上半年隆基綠能、晶澳科技、天合光能、晶科能源以及東方日升5家元件公司共實現營業收入1606億元,同比增長68%;歸母淨利潤109億元,同比增長58%。2022H1上游矽料價格大幅上漲,一體化元件廠商龍頭具備較好的成本管控及壓力傳導能力,淨利率波動較小。
相關的上市公司:
(1)高需求支撐產品價格高水位,推薦新型電池放量的電池廠商及一體化龍頭
隆基綠能、天合光能、晶澳科技。
(2)有儲能加持且海外需求確定性較強的逆變器龍頭
陽
光
電源、錦浪科技、固德威。
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