Messari 分析：熊市中7個可能催生下一個牛市的趨勢

熊市參與者對很久以前各種敘事概念的失敗感到沮喪，他們需要全新的敘事來引導他們回到在牛市中那種無限樂觀的情緒。舊敘事帶有一絲對失敗的回憶，但全新敘事具有說服性的力量。從歷史上看，具有這種能力的敘事要麼是全新的應用，要麼具有全新的代幣分發模型。

這些新的敘事目前正在跨應用程式協議和支援性基礎設施上構建。在

熊市中7個可能催生下一個牛市的趨勢 （Part 1）

中，我們評估了幾個趨勢，並制定了一個評估框架，在該框架中可以評估每個趨勢催化牛市的能力：

新穎性：這一趨勢會引發明顯的新願景和市場嗎？

10 倍價值：趨勢提供的價值是否比現有的高出 10 倍？

總可定址市場 （TAM）：市場 是否足夠大以至於令人興奮？

價值捕獲：是否有足夠的價值來吸引投資？

競爭：有具有“逃逸速度”的領導者嗎？

雖然這一部分分析的基礎設施趨勢可能不具備第 1 部分分析的應用程式趨勢的闡釋能力，但它們有可能解鎖另一個數量級或被更多的使用者採用。

L1新貴 2.5 / 5

上個牛市週期，以太坊缺乏可擴充套件性限制了可用的使用者市場和可以構建的應用程式型別。在 2021 年第四季度，替代 Layer-1 的獲得了普及，特別是因為它們提供了低成本的交易，從而為邊緣化使用者和應用程式打開了大門。

隨著一批新的 Layer-1 尋求解決加密領域中的使用者體驗和可擴充套件性挑戰，同樣的策略正在演變。這些新貴L1們比它們的前輩更專業，因此可以提供更快的執行速度、更低的交易成本以及為 DeFi 等垂直應用程式量身定製的專用元件。

新貴L1的論點是，增強使用者和開發人員體驗將促進採用的新數量級。目前有四個新貴 Layer-1 受到關注：

Aptos

Aptos 從 Facebook 被監管機構扼殺的 Diem 專案中剝離出來，是一個即將推出（可能在 2022 年第四季度）的 PoS-1 層，專注於使用者體驗。該鏈是使用從 Diem 繼承的一種新語言構建的，稱為 Move。 Move 是 Rust 的衍生產品，讓開發人員可以更精細地控制資料管理和執行。這為使用者帶來了更高的安全性——考慮到過去幾年中各種備受矚目的跨鏈橋攻擊（更多閱讀：

為何跨鏈橋安全事件頻發

），這是一個常見的痛點。

然而，對於普通使用者來說，或許更重要的是鏈提供的速度和可擴充套件性。 Aptos 有各種架構最佳化，但它的兩個關鍵領域是共識解耦和並行互動處理。為了最佳化共識，交易不斷地流式傳輸到驗證者，允許以低頻寬和高吞吐量發生共識。即使影響相同的鏈上變數，批次交易也以並行方式樂觀地執行。從理論上講，與以太坊的多分鐘確定性甚至 Solana 大約 2。5 秒的確定性相比，這一切都會導致亞秒級的確定性，這是類似於網際網路的速度。

從安全形度來看，使用者體驗也得到了增強。 Aptos 中的私鑰管理可以在鏈級處理，支援金鑰輪換和混合託管模型。兩者都可以減輕臭名昭著的私鑰管理不善的方式。此外，Aptos 具有預執行能力，可以在交易實際執行之前向用戶顯示他們的交易結果。

總而言之，Aptos 旨在解決加密領域面臨的主要使用者體驗挑戰問題。實現這一目標需要不斷吸引願意重寫舊應用程式並在 Move 中構建新應用程式的新開發人員。已經有幾個應用程式正在構建，從像 Solana 這樣的基於 Rust 的系統遷移應用程式應該比較容易。

Sui

Sui 也是從 Facebook 的 Diem 專案中剝離出來的，在很多方面與 Aptos 相似。它是基於 Move 的第 1 層，可透過並行化和其他最佳化實現快速、可擴充套件的互動。最終結果在架構上和從終端使用者的角度來看與 Aptos 非常相似。但是，有一些顯著的差異。對於像傳送資金這樣的簡單交易，Sui 完全放棄了共識，而是使用了更簡單的拜占庭一致廣播演算法。此外，Sui 單獨處理交易，從而實現低延遲和近乎即時的確定性。

Sui 透過水平新增節點，聲稱與 Aptos 的理論 160，000 TPS 限制相比，每秒交易數 （TPS） 接近無限。 Aptos 和 Sui 極高的 TPS 限制可能至少在幾年內都不會產生影響，直到加密技術達到更高的採用水平。

鑑於它們相似的架構，Sui 和 Aptos 可能會擁有相似的使用者體驗，並在吸引應用程式開發人員和使用者方面面臨同樣的挑戰。因此，成功可能歸結為有效的業務發展以推動需求。

Sei

Sei 使用 Cosmos SDK 構建，是一個新的 Layer-1，專注於去中心化金融 （DeFi） 應用程式。該鏈具有內建的中央限價訂單簿（CLOB）和並行訂單匹配引擎。此外，以亞秒級的確定性出塊。

Sei 的目標是成為加密貨幣的納斯達克。憑藉 Sei 的共享流動性和集中訂單簿，它針對 DeFi 用例進行了獨特的超最佳化。

Sei 不會像許多鏈那樣孤立，而是將其關鍵功能擴充套件到其鏈之外。跨鏈訊息傳遞協議 Axelar 與 Sei 合作提供跨鏈智慧合約功能。透過 Axelar，EVM 鏈上的協議可以利用 Sei 提供的功能。此外，未來 Cosmos 跨鏈賬戶的釋出將進一步擴大 Sei 的能力範圍。

Canto

Canto 也是使用 Cosmos SDK 構建的，是最近推出的以 DeFi 為重點的 EVM Layer-1。 Canto 沒有像 Sei 這樣的中央訂單簿，而是預先構建了核心協議，例如 AMM 去中心化交易所 （DEX）、借貸協議和穩定幣。它旨在使這些核心協議成為使用者和開發人員免費的公共產品。

Canto 選擇採用民主化的方式來獲取使用者。沒有風險投資人，沒有預售，沒有基金會。目標是儘量減少投機行為，併為使用者和開發人員提供簡單、免費的基礎設施。雖然值得稱讚，但沒有收入潛力，產品沒有競爭的動力，開發人員將猶豫是否要構建增強的功能。

框架分析

隨著L1交易在 2021 年第四季度展開，市場參與者非常瞭解新L1進入該領域的動態。雖然這一趨勢中的許多新鏈都提供了改變遊戲規則的例如亞秒級速度，但與 Solana 和 Avalanche 中的幾秒級相比，使用者是否會發現這足夠吸引還不夠確定。速度和可擴充套件性可能不會啟動牛市，但模仿類似網際網路使用者體驗的應用程式肯定有可能激發更多市場參與者。

與現有的 Layer-1 類似，這一趨勢鏈的 TAM 意義重大。然而，考慮到代幣分配模型，實現基礎代幣的貨幣溢價將是一項挑戰。貨幣溢價來自代幣作為貨幣或價值儲存的用途，並且更常見於具有分散式所有權的商品資產中。從權益證明 （PoS） 鏈開始，隨著時間的推移，代幣所有權集中，這削弱了這些代幣的貨幣溢價可能性。相反，價值可能會被傳統方法（如 MEV 和應用程式鎖定）捕獲。

對於這些新鏈來說，競爭可能是最具挑戰性的因素。他們每個人都需要進行不同程度的使用者和開發人員教育。 Aptos 和 Sui 都將爭奪 Move 開發人員，並且只有在構建出新穎的應用程式後才會看到大規模採用。 Sei 不僅要完成其鏈的建設，還要建立跨鏈合作伙伴關係以推動需求。與此同時，現有的rollups和公鏈繼續構建應用程式並贏得品牌忠誠度。

阻力和助力

新貴L1們，具有更快、更安全的交易，有能力激勵懷疑加密貨幣是否會擴充套件的熊市參與者。然而，以太坊生態系統在開發人員、工具、應用程式和流動性方面的份額繼續增長。以太坊上的rollups可以為應用程式和使用者提供足夠好的體驗，以至於新貴L1 永遠不會達到“逃逸速度”。此外，模組化鏈可以解決與這些新貴L1 相同的可擴充套件性挑戰，同時為應用程式開發人員帶來額外的好處。

模組化 3 / 5

模組化是透過將核心元件分解為可配置的獨立元素來最佳化區塊鏈的趨勢。理論上，透過可配置的元素，區塊鏈可以更有效地利用資源，實現新的規模和獨特的產品。

模組化在功能基礎和鏈構建基礎上都受到關注。 Cosmos 長期以來一直是模組化鏈建設的領導者。它為開發人員提供了各種可以配置、最佳化或完全替換的鏈構建元件。由rollups和 Celestia 推廣的功能模組化涉及建立獨立的鏈來處理不同的核心區塊鏈功能。核心鏈功能由 Celestia 定義：

執行：處理事務（計算）

解決：爭議解決和橋樑（此功能可選）

共識：訂單交易

資料可用性（DA）：確保資料可用，因此可由節點驗證

包含所有這四個功能的區塊鏈（如以太坊）阻止了任何單個功能的最佳化。 Rollups 旨在透過僅處理執行和結算功能來解決單體以太坊的可擴充套件性挑戰。然而，這種方法效率很低。Rollups最終僅使用以太坊的共識和資料可用性方面，同時仍然為rollups和間接在以太坊上的昂貴計算付費。

可以將基礎層簡化為僅處理資料可用性和共識，而不是三心二意地處理所有四個功能。然後，鏈可以在保持去中心化的同時有效地擴充套件。此外，可以調整彙總架構以解決上市時間、使用者體驗、價值累積和特定於應用程式的權衡。

例如，透過使用 Cosmos SDK 或 Celestia 的 Optimint 等鏈構建工具，可以專門為沒有基礎層約束的應用程式設計彙總，也無需透過稀釋代幣激勵來引導自己的驗證器。由於應用程式彙總可以自由定義其引數而不受基礎層的約束，因此稱為主權彙總。

另一種架構涉及在應用程式彙總和資料可用性層之間插入結算彙總層。結算彙總只是為其之上的彙總提供了一個可信的橋接層和通用流動性來源。

然而，由於特定於資料可用性的解決方案仍在開發中，因此這些架構中的大多數仍然是理論上的。 Celestia、Polygon 的 Avail 和 Arbitrum 的 Nova 正在建設中，旨在為將來希望將其操作遷移到更最佳化的架構的彙總提供資料可用性服務。

框架分析

新穎性

模組化並沒有為終端使用者提供太多新穎性。構建為主權彙總的應用程式協議與類似的智慧合約版本可能感覺與終端使用者相似。主權彙總收益主要在幕後，實現了去中心化以及低成本的可擴充套件性。這些底層功能對使用者的吸引力不足以啟動牛市，也沒有相關性，除非有另一個數量級的採用。

10 倍價值

與以太坊 Layer-1 相比，模組化架構在可擴充套件性方面提供了相當多的附加價值。然而，模組化堆疊將主要與現有的optimistic rollups、未來的 zk-rollups，甚至像 Solana 和 Aptos 這樣的低成本單體鏈競爭。雖然模組化堆疊肯定有以開發人員為中心的好處，但終端使用者可能不會在一種解決方案或另一種解決方案上獲得顯著不同的體驗。

總目標市場 (TAM)

用於模組化解決方案（如資料可用性層和鏈構建框架）的 TAM 非常重要，並且與鎖定在鏈上的整體價值成比例地擴充套件。然而，使前景黯淡的是費用獲取挑戰。資料可用性層旨在降低彙總成本，而不是增加它們。因此，雖然模組化解決方案旨在增加應用程式設計範圍，從而增加加密貨幣的整體市場價值，但它們可能會壓縮流向基礎資料可用性層的價值部分。

但是，只有一部分 TAM 存在於透過 MEV 獲得的直接費用或其他間接費用中。眾所周知，亞馬遜的 AWS 將不同的開源應用程式打包成過去十年中最賺錢的業務之一。 Celestia、Cosmos 和 Polygon 的 SDK 包似乎都朝著相似的方向發展。 Polygon 已經獲得了多種解決方案，它可以重新打包成一個全方位服務的基礎設施平臺。透過抽象出彙總、資料可用性、橋接和其他解決方案的部署和維護，Polygon 和其他公司可以提供與 AWS 為 Web2 所做的類似的價值主張：為鏈上應用程式提供一站式基礎設施平臺。

價值捕獲

大多數模組化解決方案的增值被認為是薄弱的。以太坊作為一個整體鏈，其大部分高額費用收入來自其執行能力，而不是提供資料可用性。有用的資料可用性需要便宜。很難確切知道市場將如何評估這些解決方案，因為資料可用性的主要好處要等到加密採用增加一兩個數量級後才能實現。

由於沒有積累足夠的價值，資料可用性解決方案會危及它們為其彙總提供經濟安全性的能力。需要有足夠的相對經濟價值來保護資料可用性層，以防止惡意行為者攻擊彙總。這種經濟價值不是自動獲得的，而是對獨立資料可用性解決方案構成的更大挑戰之一。必須在基礎層捕獲額外的價值，例如 MEV、貨幣溢價或足夠的費用收入。

雖然資料可用性層可能面臨價值累積挑戰，但與智慧合約對應物相比，特定應用程式的彙總由於其令牌保護鏈而享有更大的價值累積。如果可以從安全和使用者體驗的角度解決互操作性和跨鏈橋問題，那麼隨著時間的推移，應用程式協議可能會傾向於這些更具價值捕獲的架構。

競爭

有一些資料可用性解決方案會相互競爭，但主要的競爭對手是以太坊本身。目前，使用最多的應用程式是位於以太坊 L1 或 L2 上的智慧合約開發的。為了使主權應用程式rollups獲得大量採用，鏈上應用程式的開發方法需要從智慧合約進行正規化轉變。這種轉變是一個重大障礙，並且只會隨著時間的推移緩慢發生，如果有的話。然而，隨著一些應用程式進行了支援模組化價值主張的各個方面的核心更改，它開始發揮作用。

僅降低資料可用性成本不足以改變鏈上開發模式。隨著 2023 年初上海升級，以太坊上的資料可用性成本可能會直線下降。EIP-4844 或 proto-danksharding 與當前rollups使用的昂貴呼叫資料相比，引入了更便宜、更高效的記憶體儲存。因此，Celestia 等其他特定於資料可用性的解決方案將很難僅在價格上進行競爭。由於執行層的可定製性等核心功能，從智慧合約應用程式到應用程式特定鏈的轉變可能不會受到低成本驅動。

阻力和助力

模組化基於這樣的想法，即隨著應用程式的擴充套件，它們將需要對其執行進行更精細的控制，而無需維護驗證器集。這兩個價值都可以在最近的公告中看到，dYdX 遷移到 Cosmos 應用鏈以實現基礎層的可定製性，Helium 遷移到 Solana 以減輕驗證者職責的負擔。

與許多趨勢一樣，整體加密使用者體驗仍然是有效採用任何應用程式協議的不利因素。在模組化方面，透過各種跨鏈橋、L1、L2 甚至 L3吸引流動性和使用者將面臨挑戰。教育使用者如何安全地跨層和潛在的錢包導航這些在歷史上被證明是困難的。

以太坊Rollups 2 / 5

以太坊rollups透過在另一個鏈上執行事務執行並將壓縮的事務資料或狀態更改釋出回以太坊第 1 層來提高可擴充套件性。與模組化趨勢不同的是，這類rollups都使用以太坊作為基礎層，而不是使用模組化的基礎層。

在高層次上，這些rollups中的每一個都與許多其他基礎設施趨勢具有相同的目標：在保持去中心化的同時使鏈上交易變得便宜且可擴充套件。隨著交易成本的降低，去中心化社交或遊戲等新應用領域可以蓬勃發展，而現有的 DeFi 和 NFT 對於更廣泛的使用者群來說可能變得更加經濟。此外，大多數以太坊彙總都專注於與以太坊虛擬機器 （EVM） 相容，以便工具和智慧合約應用程式可以輕鬆地移植到這些rollups上。

目前有四個主要類別的以太坊rollups，或者即將推出：

Optimistic EVM Rollups

Arbitrum 和 Optimism 是目前執行的兩個最大的Optimistic Rollups。Optimistic Rollups將其壓縮交易、狀態根和潛在欺詐證明發布到以太坊第 1 層。雖然不是直接面向用戶，但這些Rollups以及下面提到的所有智慧合約Rollups的主要限制是可能會在未來的升級中引入錯誤。

零知識 EVM Rollups (zkEVM)

在架構上類似於Optimistic Rollups，zkEVM Rollups依賴於有效性證明來驗證交易。此外，zkEVM Rollups只需將狀態差異釋出到 L1，這有助於限制成本。然而，一旦 proto-danksharding 降低了以太坊資料的可用性成本，生成有效性證明的成本可能會成為驅動成本。 Polygon、zkSync、Scroll、Starkware 和 Loopring 都已宣佈計劃很快推出他們的 zkEVM rollup。然而，它們的設計存在細微差別，這會影響 EVM 工具和應用程式可以移植的程度。

執行特定Rollups

Starkware 和 Fuel 等執行特定的Rollups不是接受 EVM 的約束來換取應用程式協議的可移植性，而是設計了自己的執行環境。 Fuel針對交易速度進行了最佳化，旨在成為模組化架構中最快的執行層。它透過啟用事務並行化的未使用事務輸出 （UTXO） 模型來實現這一點。鑑於它的目標是成為一個通用的執行環境，Fuel 跨越了模組化趨勢和以太坊Rollups趨勢。

結算層Rollups

與 Celestia 描述的結算層架構一樣，Starkware 建議使用 StarkNet 作為其上的第 3 層Rollups（分形縮放）的結算層。這種模式將帶來低成本、安全的鏈間互操作性。在其他Rollups架構中，安全跨鏈橋涉及使用昂貴的 L1。但是，L3 可以利用更便宜的 StarkNet L2 來轉移資產。總體而言，這種設計迎合了希望與以太坊保持更接近並從安全互操作性中受益的特定於應用程式的Rollups。

框架分析

鑑於自 Optimism 和 Arbitrum 推出以來已經過去一年多，可以肯定的是，使用者不會認為宣佈稍微便宜或更快的Rollups足夠新穎，因此無法催化牛市。

Rollups 與 Solana 和 Avalanche 等替代 Layer-1 競爭使用者。雖然Rollups可以聲稱具有潛在的安全優勢，但交易成本仍然是使用者的主要關注點。與這些競爭對手相比，以太坊Rollups無法將費用降低 10 倍或將使用者體驗提高 10 倍（Fuel 的並行交易能力可能最接近提供 10 倍）。

理論上，以太坊Rollups的 TAM 幾乎與以太坊一樣高。然而，限制 TAM 是缺乏貨幣溢價和Rollups代幣的價值應計有限。目前，Optimism 和 Arbitrum 都使用 ETH 而不是原生代幣來收取費用。隨著他們分散測序儀並引入互補產品，預計價值會隨著時間的推移而增加。

同樣限制機率 TAM 的是高水平的競爭——尤其是對於 EVM Rollups。 EVM 越來越多地在許多 L1 和 L2 中商品化，這為部署在每個生態系統中的應用程式協議帶來了更多價值。由於與以太坊的宗教關係，不會大規模採用一個或多個以太坊Rollups；這將是因為該Rollups能夠吸引並保留大量流動性。

只有在需求充足的情況下，這種流動性才會出現。需求來自新穎的應用程式和業務發展。因此，如果這些Rollups中的一個要與其他Rollups和鏈分開，則可能是通過出色的業務開發團隊或開發人員關係。

阻力和助力

以太坊Rollups往往受益於對 EVM 的大量投資。正在為以太坊生態系統構建大量工具、開發人員教育和應用程式，間接支援Rollups的採用。從流動性的角度來看，大型分配者已經對以太坊感到滿意，並且理論上會將這種舒適擴充套件到其Rollups而不是新的 L1 鏈。

然而，Rollups可能難以獲得大規模採用，因為它們不像基礎以太坊那樣安全。此外，Rollups互操作性是一個挑戰，使用 L1 作為 L2 Rollups之間的橋樑是不經濟的。然而，L2-to-L2 橋必須做出信任權衡，將脆弱性插入整個系統。就像 L2 到 L2 的橋樑一樣，Rollups本身就是可以升級和利用的智慧合約。

Web3 基礎設施 3 / 5

Web3 基礎設施協議不是擴充套件基礎鏈，而是透過構建物理服務網路來工作。 Web3 基礎設施協議提供檔案儲存、無線連線或雲計算等服務，這些服務都需要執行和操作物理硬體。

原生代幣通常圍繞並激勵硬體運營商。這些服務提供商自己購買硬體並支付持續的運營成本，以換取協議的原生代幣激勵。由於代幣可以被認為是準股權，這種模式非常類似於一家初創公司利用 VC 的資金來建立一個硬體網路。但是，Web3 基礎架構模型的效率要高得多，因為它可以瞬間吸引全世界的參與者。加密貨幣的核心是透過大規模協調實現規模經濟。

激勵供應商往往比產生粘性需求更容易。實際上，Web3 協議充當了買家和分散式供應商網路之間的雙邊市場。供給側是透過代幣激勵構建的，而需求側是透過傳統方式培育的，例如合作伙伴關係、業務發展和一些有機需求。隨著網路供應商和代幣持有者的增長，他們被激勵參與需求產生並保護他們的投資。

Web3 基礎設施協議的論點是，具有審查意識的去中心化應用程式將需要去中心化基礎設施來為其計算、檔案儲存和其他關鍵功能提供動力。協議本身是輕資產的，並且像一個大規模的雙邊市場一樣運作。這是一個具有歷史價值的職位（儘管許多成功的雙邊市場都透過控制需求而非供應而表現出色）。

框架分析

Web3 基礎設施已經在市場上出現了一段時間，並沒有實質性地改變其價值主張。然而，NFT 和內容應用程式的急劇增長和需求可能會重振該行業的市場。鑑於 Web3 基礎設施遠未與 AWS、Google 等競爭，來自重視去中心化的新協議的需求是最有可能的增長來源。

展望未來幾年，TAM 意義重大。例如，去中心化檔案儲存可以捕獲去中心化社交媒體的內容儲存，甚至可以捕獲在遊戲中或增強現實裝置上呈現的遊戲資產。假設機器人技術也繼續與加密技術同步增長，那麼 5G 和地圖服務（Hivemapper）有足夠的增長空間。例如，想象一架送貨無人機以其接下來的幾筆送貨收入貸款，從 Helium 購買充電電力和 5G 連線。然後，在交付時，它會收集地圖影象資料以賣回 Hivemapper 以獲得額外收入。有無數類似的可能性，所有這些都以高 TAM 告終。

Web3 基礎設施最流行的兩種代幣模型是 Burn-and-Mint Equilibrium （BME） 模型和 Stake-for-Access （SFA） 模型。每個都旨在透過以略有不同的方式減少代幣的活躍供應來增加價值。透過燃燒代幣，BME 模型在當前獲取價值，而 SFA 模型透過要求供應商質押其代幣以賺取收入來減少供應。雖然這些模型理論上會根據網路需求來衡量代幣價格，但從長遠來看，這些網路趨向於商品。但是，如果建立了一個規模龐大且防禦性強的供應方網路，是否有可能獲得收入取決於每個部分的動態。

阻力和助力

隨著加密貨幣的增長，應用程式將成為 Web3 基礎設施的自然需求力量。遊戲和去中心化社交等新的應用垂直領域需要更多去中心化的內容儲存。理想情況下，應用程式協議將尋求分散其節點基礎設施 （POKT）、程式碼管理 （Radicle） 甚至其計算和託管 （Akash）。此外，隨著時間的推移，當前的加密移動開發浪潮將有助於推動分散的無線需求。

Web3 基礎設施面臨的最大阻力就是所涉及的時間線。這些基礎設施網路的規模和需求之間有點雞和蛋的問題。鑑於 AWS 和其他現有企業，可能需要多年時間才能實現對 Web3 基礎設施的有意義的需求側採用。然而，一些基礎設施網路面臨更短的時間線。 Filecoin、Arweave 和 Livepeer 等檔案儲存協議都已經建立了整合，這些整合有望在下一波加密採用中增長。

總結

熊市中的趨勢變成了牛市中的勝利。第 1 部分和第 2 部分分析的七個趨勢中的每一個都具有催化下一個牛市的能力。隨著基礎設施趨勢擴充套件加密世界的容量，新的應用垂直領域將會出現，從而獲得更廣泛的受眾。隨著這些趨勢在未來幾個月內形成，有兩個關鍵的事情需要注意。首先，承諾的基礎設施協議是否按時交付並在預期範圍內？其次，在新基礎設施上啟動的應用協議是以前應用程式的簡單衍生產品，還是它們足夠新穎以吸引新的使用者群體？無論哪種趨勢引發下一個牛市，很明顯加密貨幣正在進入需要獲取更多普通消費者採用的關鍵階段。

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