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2019年整個快時尚都在“比慘”,而它們早就換路子了!
杭州砂之船有zara嗎
作者 | 盧致珍
據贏商網不完全統計,2019年,包括H&M、ZARA、優衣庫、MJstyle、無印良品、UR、C&A、GAP在內的8個快時尚品牌,在內地共新增218家門店(不含升級重灌門店),創歷史新低。
短短四年,國內快時尚從輝煌走向黯淡,令人唏噓。過去一年,行業兩極分化趨勢愈加明顯,多個品牌遭遇“水逆”暴擊,甚至撤出中國。天平的那端,優衣庫的神話還在繼續。
快時尚的生意“變天”了!當消費潮流、審美認知瞬息萬變,快時尚品牌的門店策略早已發生改變。同時,一些新的趨勢也在悄然形成。
01
“慢下來”成行業共識,優衣庫依舊最快
2019年,優衣庫新增86家門店,依舊是最快的快時尚品牌,且新店數量遙遙領先,比第二名國產品牌UR的33家多出兩倍;GAP、無印良品緊隨其後,分別新增30家、28家門店。
其餘品牌新店數量均在20家以下,其中MJstyle新開14家,H&M、ZARA各自新增12家,C&A則僅有3家新店。
從過去四年拓展情況來看,除了GAP新店數量上漲明顯,其餘快時尚品牌拓展速度均呈不同程度的放緩之勢:
MJstyle下滑趨勢最明顯,這個曾經的國貨“黑馬”在2017年上演了一場185家的“速度與激情”戲碼,此後兩年新店增速卻暴跌78%、67%;
國際巨頭H&M新店數量亦連年下滑,從2016年的77家減少至2019年的12家,跌幅擴大到60%,腰斬態勢延續;
UR、無印良品、ZARA相較穩定,四年裡新店數量浮動較小,跌幅控制在20%之內。
此外,即便是一路高歌猛進的優衣庫,2019年新店亦比去年少了4家。
很明顯,“慢下來”已經成為快時尚行業的共識。當行業下行,租金、人力成本上漲,過大的門店規模在一定程度上已成為負擔。
02
搶佔華東和二線城市,並加速下沉
從區域分佈來看,2019年快時尚仍主要瞄準華東市場,尤其是江浙滬等地。共有7個品牌加碼佈局,新增90家門店,佔比41%。其中,優衣庫有36家,佔該品牌一年新店總數的43%;GAP、無印良品將近一半新店位於華東,各13家。
其次為華南區域,同樣吸引了7個品牌,共39家新店,約佔18%。主要分佈在廣東省,尤其是廣州、深圳,深圳寶安大仟裡、廣州雲門NEW PARK等購物中心擁有兩家及以上快時尚新店。
西南、華中分別新增23家、21家。西南區6個品牌新店集中在昆明、成都、重慶,分別有10家、4家。華中區有8個品牌佈局新店,主要位於鄭州、武漢、洛陽、長沙等地,進駐長沙世紀金源購物中心、鄭州YOYO PARK、洛陽正大廣場等。
其餘區域的快時尚新店均在20家以下。華北區有18家,優衣庫佔8家,位於京津較多;東北14家,集中在東三省省會城市,入駐長春摩天活力城、哈爾濱銀泰城等。西北13家新店聚集在陝西,優衣庫、ZARA、UR、GAP四個品牌在這兒開了7家新店。
從城市分佈來看,2019年,二線城市是快時尚品牌爭奪的重點市場,三線及以下城市擴張加速,下沉趨勢明顯。
一線城市快時尚市場越來越飽和,去年新增34家,約佔16%。深圳11家,是去年快時尚新店最多的城市,廣州、上海各8家,北京7家。
二線城市有110家,佔比超過一半。在新店數量TOP10城市中,二線城市佔5個,杭州、昆明各以10家新店僅次於深圳。且一個購物中心往往擁有多家快時尚品牌,比如杭州西溪龍湖天街的UR和GAP,昆明恆隆廣場的優衣庫和UR。
值得一提的是,去年快時尚在低線城市加速佈局。三線及以下城市共有74家新店,約佔34%,分佈於14個三線城市、20個四線城市、18個四線以下城市,鞍山、桂林、秦皇島、汕頭、濮陽等地較受歡迎。
其中,優衣庫、MJstyle下沉趨勢較明顯。在四線及四線以下城市,優衣庫佈局了21家新店,佔25%;MJstyle有8家,佔該品牌新店總數的57%。
03
緊抱連鎖購物中心、奧萊“大腿”
過去一年,快時尚品牌選址仍以購物中心為主。在218家新店中,購物中心店佔比超過90%。
萬達廣場、龍湖天街、永珍城/永珍匯、印象城、吾悅廣場等連鎖購物中心,給快時尚提供了較大的拓展空間,尤其是在低線城市。
以萬達廣場為例,2019年,萬達廣場共引進30家快時尚新店,涵蓋優衣庫、H&M、GAP、UR四大品牌。其中,位於三線、四線、四線以下的門店各為5家、6家、12家,合計佔比超過76%。截至2019年底,全國已開業萬達廣場累計323座,遍佈全國30個省市區、201座城市。
同時,奧特萊斯也成為一些快時尚品牌加速拓店的選址策略。2019年,16家快時尚新店位於奧特萊斯,包括4家ZARA和12家GAP。後者透過選址首創、砂之船等連鎖奧萊,大大提升了拓店速度,內地門店總數突破200家,覆蓋40餘城市。
另一方面,2019年,在快時尚新店進駐的這些購物中心裡,新開業專案數量約佔48%。而在2020年,全國擬開業購物中心達874個,合計商業體量約7923萬平方米。
其中,萬達、新城、印力、龍湖、愛琴海、蘇寧、綠地、世紀金源、寶龍、華潤置地十大知名開發商,合計擬開業177個購物中心專案,將為快時尚帶來更大的拓展機遇。
04
有點“慘”的快時尚,想了一些新花招
伴隨著New Look、Forever 21相繼結束中國旅程,國內快時尚行業一片“哀鴻遍野”,連頭部品牌也避免不了“水逆”。無印良品跌下神壇,接連遭遇商標敗訴、質檢不合格、業績下滑,陷入被中產拋棄的危機;ZARA不僅關了北京兩家核心商圈門店,其武漢門店一夕之間亦全部停業……
身陷泥潭,快時尚品牌們也摸索了更多玩法,試圖保持在年輕消費群體中的競爭力。
火到爆的IP聯名
2019年,KAWS、七龍珠、LINE、迪士尼、LEGO、柯南、星球大戰等IP都被優衣庫印上了T恤,線上銷售秒售罄,線下流量暴漲,短時間內引爆話題熱度,品牌知名度與影響力大漲。類似的還有ZARA x迪士尼、H&M x 加菲貓等。
圖片來源:優衣庫微博
透過這波操作,優衣庫賺得盆滿缽滿。在截至2019年8月31日的財年內,優衣庫大中華地區利潤同比增長21%至890億日元。母公司迅銷集團表示,預計到2022財年,大中華市場銷售額有望能突破1萬億日元。
把日系美學風格家裝帶入中國
從一把勺子,到餐具、服飾、日用品,無印良品已有7000多個品類,旗下業態涵蓋生活日常方方方面。2019年12月,其正式宣佈在中國首次推出家裝服務——MUJI INFILL,並在青島開出了首個樣板間。
圖片來源:無印良品微博
事實上,無印良品在家裝領域已經有19年的業務經驗,提供裝修、翻新、重新佈局等服務。此次在國內涉足家裝,瞄準家裝、傢俱、家電一體化住家需求解決方案。
服裝租賃服務、門店引入其他服飾品牌
去年,GAP旗下Banana Republic、Urban Outfitters、H&M等都加入租衣服務行列。據瞭解,H&M在瑞典首次面向會員推出服裝租賃服務,會員一次最多可租3件衣服,租期為一週,每件衣服租賃價格約260元人民幣,租賃的服裝主要是H&M的高階系列。
圖片來源:H&M中國
此外,H&M還宣佈將在H&M品牌門店內銷售其他服飾品牌,此前,集團旗下&Other Stories和Arket,已經嘗試在店內銷售其他外部品牌產品……
快時尚品牌此舉,是希望拉近與消費者的關係。然而,不管是服裝租賃,還是引入其他品牌,都只是手段,並未觸及問題本質。
附:快時尚品牌2019年內地拓展表格
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