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臺積電關停EUV裝置,ASML下調營收目標,任正非的話應驗了!
司馬說股票講堂是真的嗎
作為全球頂尖的晶圓代工廠,臺積電、三星兩家公司共同掌握了行業內70%左右的市場份額。尤其是在7nm以下的手機晶片代工領域,兩家晶片公司的市佔率接近100%。
無論是華為海思還是美國高通、蘋果,都需要藉助兩家晶片代工企業的渠道,來為自己來代工生產晶片。而在進入2022年之後,全球晶片產業鏈尤其是先進代工領域的危機卻悄然將至。
據
市場調研機構Strategy Analytics釋出的研究報告:2022年全球智慧手機產品的出貨量約為
12。5億部,同比下降
7。8%。
這或許還是一個比較樂觀的資料,因為,2022年上半年,國內市場的手機出貨量僅為1。36億部,同比下降了21。7%。手機等電子消費產品的資料下滑,逐漸帶崩了一整條高階晶片的製造產業鏈。
據業內人士@
手機
晶片達人爆料,“
由於先進製程產能利用率開始下滑,而且,評估之後下滑時間會持續一段週期,
臺積電正計劃從今年底開始,將部分EUV裝置關機,以節省EUV裝置巨大的耗電支出。
”
與此同時,
EUV光刻機供應商荷蘭ASML,也做出了下調全年營收目標的動作
。這無疑是在向外界透漏,晶片產業鏈的發展可能出現不及預期的訊號。
同時,受美《晶片與科學》法案的影響,眾多國際晶片巨頭在赴內地設立代工廠時,被嚴格要求不涉及28nm以下的晶片製造,否則,就無法得到赴美設立工廠等半導體產業的資金補貼。
而臺積電等晶片公司的無法自由出貨,則會讓先進晶片代工產能供大於求的局面加速出現。與此同時,華為任正非的話,終於是應驗了。
任正非的話應驗了!
據悉,任正非在2021年就曾對華為晶片的
問題作出
預測,其表示“華為的晶片問題,會繼續依託全球化的運作模式來解決,
未來當全球晶片產能過剩時,就會有人找到華為來買晶片。
”
如今來看,任正非的話已經應驗了,在華為Mate 50系列手機發布時,該機就已經搭載了高通 4nm製程的驍龍8+ 處理器,雖然,該晶片限制掉了5G上網功能,但是,在配備外接的5G上網手機殼之後,整機使用下來已經與常規的5G智慧手機沒有什麼區別。
顯而易見,在面臨晶片出貨量下滑局面的同時,高通已經開始把晶片產品出貨給華為了。只不過,為了在面子說上過得去,對晶片的某些功能以及供應數量進行了把控。
筆者認為,供應的晶片是4G或是5G都不重要,重要的是高通作為一家美晶片設計公司,已經開始對華為出貨手機晶片。
目前為止,AMD、高通、英特爾等美企,都已經相繼公開了對華為恢復晶片產品供應的訊息,
這不恰恰代表,任正非的話已經應驗了嗎?
寫在最後
晶片的缺貨、漲價或者說產能供大於求,最終都是由市場需求所來進行決定的。所有的晶片公司,最終,也只是一家盈利機構,既然想要實現盈利,就需要考慮如何將產品儘可能多的
給
銷售出去。
規則變動之後,臺積電無法自由出貨,便開始在日本建立新工廠,ASML則加快對中企出貨DUV光刻機。
先進的晶片固然重要,但在沒有龐大市場需求的前提下,再好的晶片產品最終也只能賣出“白菜價”。
高通或許就是意識到了這一點,才會恢復對華為的晶片供應。對此,你又是怎麼看的呢?歡迎大家留言、討論!
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