中國聯合南非等四大黃金國“搞事情”，或將改變世界黃金定價權！

近日，在俄羅斯黃金市場大會上，俄羅斯央行第一副行長謝爾蓋·什韋佐夫表示俄羅斯、中國、南非等黃金大國正在進行商討，

建立自己的黃金交易系統。還暗示此次合作也會產生新的全球黃金定價基準

。

此言一出，業界譁然。

一、金磚五國黃金交易系統

金磚國家包括俄羅斯聯邦，中國，印度，南非和巴西。

這五個國家中，有四個是全球主要的黃金生產國

，即中國，俄羅斯，南非和巴西。而中國和俄羅斯又是全球最大的實物黃金進口國和消費國。因此這五個經濟體的共同點是

它們都是全球實物黃金市場上的主要玩家

。

作為建立系統的第一步，俄羅斯央行已經與中國就發展聯合黃金交易系統簽署了諒解備忘錄，並且專案將於2018年開始實施第一步。

二、五國實力pk

金磚五國中，有三國在全世界擁有自然資源最多的十個國家行列，俄羅斯排名首位，中國第六，巴西第七，而南非則是不包括能源在內的礦產資源價值最富有的國家。

1、中國：全球第一大黃金生產國

1）

礦產資源

中國礦產資源豐富。迄今為止，共發現礦產171種，其中探明儲量的礦產158種。按探明儲量計算，中國有45種優勢礦產，有25種居世界前三位。

其中8種礦產儲量（稀土、鈦、鎢、鋇、銻、膨潤土、芒硝、矽灰石）更是世界第一！

金屬鎢、銻、鉬儲量分別佔全球61%、44%、43%。大多數礦產資源人均佔有量不到世界平均水平的一半，進口依存度很高。

僅稀土儲量佔世界56%，是最大的稀土生產及出口國，產量自1985年起始終保持全球第一。

2

）黃金資源

截止2016年，我國已查明黃金資源儲量達1。21萬噸，成為世界第二位，排名僅次於南非。

我國的黃金產量在2016年已達453。49噸，連續10年保持世界第一，黃金消費量達975。38噸，連續四年保持世界第一。

這標誌著，中國成為全球第一大黃金生產國、第一大黃金加工國和第一大黃金進口國。

2、俄羅斯：世界第三大黃金生產國

俄羅斯是

世界第三大黃金生產國

，在全球黃金產量下降的大背景下，俄羅斯逆勢增產。

並計劃2030年前將黃金年產量從目前的270噸提升到400噸。

鐵儲量世界第一，煤、鋁儲量世界第二，鈾儲量世界第七，錳、銅、鉛、鋅、鎳、鈷、釩、鈦、鉻儲量均名列世界前茅。

俄羅斯以每年200噸的速度增強國家黃金儲備，連續10年大舉增倉黃金。

今年年初至今購買量113。3噸，而之前3年分別為173噸、206噸和200噸。但這些數字只佔俄羅斯同期黃金產量約70%。

3、南非：世界金鑽之都

南非是非洲第二大經濟體，礦產為經濟主要來源。已探明儲量並開採的70餘種礦產中，黃金、鉑族金屬、錳、釩、鉻、矽、鋁酸鹽等儲量居世界第一。

南非金礦儲量豐富，居世界第一，達到3。1萬噸，佔全球金礦儲量的31%。南非鑽石產量約佔世界8。7%。

最大的鑽石企業德比爾斯營業額一度佔全球市場90%份額。此外蛭石、鋯、鈦、氟石位居第二，磷酸鹽、銻位居第四，鈾、鉛第五，多種礦產居世界前列。

南非是中國企業在非洲投資的重點國家之一。據中國商務部統計，2014年當年中國對南非直接投資流量4209萬美元。截至2014年末，中國對南非直接投資存量59。54億美元。

4、印度：黃金消費佔全世界總消耗量20%

印度礦產資源比較豐富，具有一定優勢的礦產有：鐵礦石、鋁土礦、鉻、白雲岩、煤、石灰岩和錳等。

在印度優質鐵礦居多，基礎儲量為62億噸，其中品位在65％以上的富礦儲量約11。5億噸，主要為赤鐵礦和磁鐵礦。

印度鋁土儲量22。53億噸佔世界第五， 錳、鋅、銅、鉛分別為6550萬噸、589萬噸、352萬噸、136萬噸。此外還有黃金、鈦、釷、鈾等。

印度官方只有550噸左右的黃金儲備，但據估算，印度民間的黃金儲備（包含黃金飾品）卻高達2。2萬噸，約佔世界黃金總量的11%。

年度黃金交易量450億美元，每年消耗800噸黃金，佔全世界總消耗量20%。

據世界黃金協會統計，印度2016年用於消費的黃金進口高達666噸，超過歐洲央行全部黃金儲備。預計到2020年印度黃金需求將達850~950噸。

5、巴西：世界10大金礦資源國

巴西是南美洲最大的國家，擁有豐富的自然資源和完整的工業基礎，

世界第二大鐵礦石生產國

，許多重要礦產儲量位居世界前列。

其中鈮、鉭、滑石和葉蠟石居世界第一位，鐵礦石和石墨居世界第二位，鋁土礦、錳、鎳、錫、鋅居世界第三位。其他主要的礦產資源還有石油、天然氣、煤、鈾、金、銅等。

巴西是世界10大金礦資源國，2011年統計金儲量2400噸，約佔世界總量的4。7%。此外，巴西的砂金礦分佈廣泛，幾乎遍及全國，但最重要的產地集中在亞馬孫州。

三、對倫敦黃金市場的威脅

目前，國際金價是透過倫敦場外黃金交易市場和美國紐約商品期貨交易所黃金期貨交易的組合來決定的。

但是，俄羅斯，中國和其它金磚國家等主要的全球黃金生產國想改變這樣一種國際黃金定價的主宰地位，因為這種國際黃金的定價方式是在一個人為的交易環境中決定的，與實物黃金市場的關係不大。

所以，目前中國，俄羅斯和其它金磚國家正在進行的這些舉動是為了把黃金定價重新迴歸到實物黃金市場的領域上來。

2016年4月份中國發起的上海黃金交易所上海黃金價格基準已經邁出了實物黃金價格定盤的一步。

雖然上海黃金價格基準還未能對國際市場的黃金價格產生影響，但它已經有了對國際市場黃金價格產生影響的基礎。

據介紹，在倫敦和瑞士在國際黃金市場上的重要性減弱的時候，俄羅斯要牽頭建立一個涉及中國，俄羅斯和其它“具有大量黃金儲備，黃金生產量和消費量都很大”的經濟體的新的金磚國家跨境黃金交易系統或許指日可待。