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「新發基金點評」華夏30天滾動持有(014517014518)
財通資管鴻安30天滾動持有安全嗎
1.基金簡介
華夏30天滾動持有A/C(014517/014518)是一隻短期純債型基金,短債基金投資僅限於債券、央行票據等固定收益品種以及銀行存款,不投資股票和可轉換債券。因此,相比普通債券基金,短債基金能夠在保證良好流動性和力爭穩健收益的同時,具備更好的防禦性。短債基金運作穩健、風險可控和低迴撤、低波動的特點,非常適合成為投資者進行短期資金管理的優質工具。該只基金的募集期為2021年12月20日至2021年12月27日,擬任基金經理為張海靜。
表1 華夏30天滾動持有基本資料
2.基金經理分析
2.1基金經理簡介
張海靜,碩士,擁有14年證券從業經驗,近3年公募基金管理經驗。曾任北京高華證券有限責任公司銷售交易部經理、中國農業銀行股份有限公司金融市場部投資經理。2016年2月加入華夏基金,曾任機構債券投資部投資經理助理、投資經理,2019年3月開始擔任基金經理,目前管理華夏穩定雙利債券、華夏鼎旺三個月、華夏恆泰64個月定開債、華夏恆慧一年定開等8只產品,截至2021年三季度末,在管總規模為171。04億元。
2.2基金經理管理能力分析
基金經理張海靜長期研究固收產品的信用策略,擅長從宏觀經濟基本面出發進行投資。據Wind資料顯示,截至2021年12月20日,張海靜的投資經理年限為2。79年,屬於新生代基金經理,擅長偏債型基金管理,任職以來偏債總回報為8。80%,年化回報為3。15%,整體表現較為穩健。
圖1 張海靜投資經理指數表現(偏債)
基金經理張海靜投資經理指數表現(偏債)
圖片來源:展恆基金研究中心、Wind
資料截至時間:2021年12月20日
基金經理張海靜目前在管產品共有8只,任職期間均取得正收益。Wind資料顯示,截至12月20日,張海靜的代表作華夏恆慧一年定開自2020年4月17日成立以來,已取得5。24%的收益,業績表現高於同類平均水平。
表2 張海靜在管產品業績表現
資料截至時間:2021年12月20日
3.基金公司簡介
該只基金的管理人為華夏基金,華夏基金在固收投資領域也有著不俗的實力。早在2006年初,華夏基金就已成立了內部信用研究團隊,是同業中最早建立的信用研究團隊之一。2009年初,華夏基金自主研發的評級系統上線,再度成為業內最早建立評級系統的公司。專業的團隊和有效的評級系統,均為公司固收投資提供了有力保障。
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