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重磅,晶片國產替代出利好,圍繞5G的三種晶片國產替代邏輯分析
邏輯的輯有幾種讀音
我們收盤後,香港恆生指數大漲,隨即傳出深圳國資委釋出的《深圳市培育發展半導體與積體電路產業叢集行動計劃》,5月以來,先是新能源板塊利好不斷,盤中又傳出美國對光伏太陽能取消加徵關稅,收盤後半導體又發利好,賽道股想不反彈都難了。
1、深圳重磅計劃的主要內容
該計劃指出,到2025年產業營收突破2500億元,這無疑是半導體行業國產替代的大利好。其中提到以5G通訊產業為牽引,全面突破
射頻前端晶片、基帶晶片、光電子晶片
等核心晶片,這三個晶片都是手機等網際網路裝置上的核心晶片,這次的方向還是圍繞5G的國產替代。
接下來就在這三個方面分析一下,各自領域有哪些上市公司存在國產替代的機會。看看能不能挖出金子來,當然如果你還沒有點選關注,現在就可以先點選一下了,每天根據實時資訊分享潛在熱點。
2、射頻前端晶片國產替代
凡是接入移動網際網路的裝置都需要射頻前端晶片,目前全球射頻前端市場規模約150億美元,市場預計到2025年達到258億美元。
主要有三個部分構成。佔比最大的是濾波器,佔比54%,其次是功率放大器、射頻開關和天線調諧器,分別佔比34%、7%和5%。
濾波器的作用是保留特定頻率的訊號,國內領先的是中電26所,隸屬於中國電子科技集團,目前還沒上市。
上市公司中,麥捷科技是與聯發科、展訊技術平臺合作研發濾波器的公司。賽微電子,旗下瑞典子公司具備手機5G濾波器製造能力。東方銀星,武漢敏聲和怡格敏思是公司子公司,在BAW濾波器領域和賽微電子展開合作。
功率放大器方面,在國內領先的是紫光展銳和唯捷創芯,紫光展銳本來是2019年要在科創板上市的,後來因為紫光集團債務問題擱淺了,要說掛靠關係,跟紫光國微倒是能扯點邊。
射頻開關,只要涉及到通路切換都會用到,龍頭就是大家熟悉的卓勝微,下游客戶覆蓋三星,小米,華為等,維捷創芯、韋爾股份也有涉及,但市場份額遠不及卓勝微。
寫到這裡,基本把射頻晶片交代完了,也必須暫停一下了。每個家長的必備功課——輔導作業要開始了,半小時後補上基帶晶片和光電子晶片的國產替代邏輯。
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