中海重工 建議股本重組 擬發行1.1億港元可換股債券

智通財經APP訊，中海重工（00651）釋出公告，於2019年7月19日，該公司與各認購人訂立認購協議，於股本重組生效後，該公司擬發行本金總額為1。1億港元的可換股債券，該可換股債券自發行日期起計3年到期，換股價為每股換股股份0。64港元，與新股份收市價每股0。64港元同價。

假設按換股價悉數兌換可換股債券後，將會發行合共1。72億股換股股份，佔股本重組生效後公司擴大後已發行股本約33。53%。所得款項淨額約1。09億港元，該公司擬將所得款項淨額用作償還集團結欠的債務，而餘下款項將用作一般營運資金。

此外，該公司建議實施股本重組，其將涉及股本削減及股份合併。

其中，透過股本削減的方式登出每股已發行現有股份已繳股本0。049港元，將每股已發行現有股份的面額或面值由0。05港元削減至0。001港元；及因股本削減而產生的進賬額6。68億港元將轉至公司實繳盈餘賬並用於抵銷該公司於股本削減生效日期的累計虧損，從而減少該公司的累計虧損。

緊隨股本削減生效後，該公司當時已發行股本中每40股每股面值0。001港元的經削減股份，將合併為該公司股本中1股面值0。04港元的合併股份，及將緊隨股份合併後公司已發行股本中合併股份總數向下調整至整數數目，方式為登出因股份合併產生的公司已發行股本中任何零碎股份。

假設於公佈日期至股本重組生效日期期間並無購回及發行現有股份，於股本重組生效後，該公司的法定股本將變成5000萬港元，分為12。5億股每股面值0。04港元的合併股份，其中3。41億股合併股份將為已發行。