三大股指衝高回落，週期股集體回撥，氫能源概念股上演漲停潮

一、【早盤盤面回顧】

大盤早盤衝高回落，三大指數走勢分化，滬指微漲，創業板小幅下跌。盤面上，氫能源板塊大漲，德固特、雄韜股份、全柴動力等10股漲停。消費股表現活躍，食品股領漲，天潤乳業、千味央廚、良品鋪子漲停。鋰礦股展開反彈，中礦資源一度漲停逼近歷史新高，贛鋒鋰業、天齊鋰業等大漲。下跌方面，昨日大漲的週期板塊今日集體調整，長航鳳凰等大跌。總體上個股漲多跌少，兩市超2500只個股上漲。滬深兩市半日成交額達5890億，較上個交易日上午縮量120億。板塊方面，氫能源、草甘膦、旅遊、光熱發電等板塊漲幅居前，油氣、航運、煤炭、培育鑽石等板塊跌幅居前。截止收盤，滬指漲0。09%，深成指漲0。12%，創業板指跌0。51%。北向資金方面，滬股通早盤淨流入9。77億，深股通早盤淨流入14。47億

兩市共39股漲停（不包括ST及未開板新股），24股未封住漲停，兩市炸板率達37%。兩市連板股9家。其中燃氣股德龍匯能再度以一字的形式晉升6板，物流概念股西部創業3連板、此外油服股大慶華科、航運股南京港、熱泵概念股萬和電氣、光伏概念股動力源、傳媒股新經典、航運概念股份長久物流2連板。

板塊上來看，酒店旅遊板塊今日漲幅居前，其中同慶樓漲停、君亭酒店、錦江酒店、西安旅遊等個股漲幅居前。目前旅遊行業呈現積極的恢復態勢。根據某線上旅遊平臺的資料，7月旅遊訂單總量環比上漲50%，酒旅市場回暖至去年同期的八成水平。不過從技術面的角度而言，酒店餐飲板塊目前中期空頭趨勢尚未完全扭轉，後續或仍需一定的時間進行籌碼沉澱，仍先以短線跌深反彈的角度來看待更為穩妥，後續延續性存有疑慮。

氫能源板塊在早盤掀起漲停潮，其中創業板德固特獲20CM漲停，金宏氣體、億華通漲超10%，鴻達興業、雄韜股份、航錦科技、動力新科等10餘隻個股漲停。訊息上上海市發改委釋出檔案，表示加快推動光伏制氫的示範應用，並提出逐步探索建設氫交易平臺。此前廣東和北京等地也相繼出臺檔案，細化了氫能源相關的規劃，明確了多領域明確了地方補貼的標準和細則。中信證券認為，目前行業支援政策持續疊加、燃料電池車產銷量保持高速增長、新應用場景也不斷湧現。“雙碳”和能源安全政策框架下，下游對於氫能需求也在增加。氫能行業發展繼續提速。目前可以前瞻性的佈局氫能投資，後續可先行關注三條主線：一是燃料電池車輛的放量，二是綠氫製取和應用相關的公司，三是關鍵材料和零部件國產化有望繼續突破的公司。

鋰礦板塊也在盤中異動拉昇，其中金圓股份漲9。68%，中礦資源一度觸板，並逼近歷史新高，後有所回落截至午間收盤漲超6%，此外融捷股份、科達製造、贛鋒鋰業等個股漲幅居前。鋰礦板塊近期的反覆活躍主要得益於，電池級碳酸鋰連日上漲，目前均價已報49。1萬元/噸。中信證券在近期的研報中指出，得益於現貨銷售佔比持續提升，2022年第二季度南美鹽湖鋰企業的產品售價大幅上漲，帶動企業經營業績高增。第二季度南美鋰價快速上行，國內外價差收斂甚至出現倒掛，進口鋰原料對國內鋰市場的衝擊作用減弱。新建的南美鹽湖提鋰專案建設進度依然緩慢，預計下半年鋰供應緊張趨勢難以改變，鋰價繼續上漲的機率較高，鋰行業高景氣度有望延續。建議關注佈局南美鹽湖資源專案的企業和受益於技術推廣的鹽湖提鋰工藝提供商。

種業板塊同樣在早盤中持續走強，其中大北農漲超7%，荃銀高科、登海種業、隆平高科、農發種業等個股漲幅居前。訊息面上，昨日召開了全國農業科技創新工作會議，強調要把農業科技擺在突出重要位置 抓實抓好農業關鍵核心技術攻關、人才培養和成果轉化。盤面上來看，種業板塊本就是前日指數大跌的中最為逆勢的方向，在昨日經歷小幅分化整理後，今日再度發酵，後續具有較高的確定性。另一方面種業與前期經歷較長時間的整理，估值修復完成的同時，籌碼也得以較為充分的沉澱，在高位賽道退潮的大環境下，走勢相對獨立的種業自然獲得資金的青睞，預計後續仍有望延續震盪向上態勢。

總之，今日市場熱點再度發生輪動，昨日最為強勢的油氣、航運、煤炭等週期板塊今日遭遇明顯的分化回撥。而高位連板股方向也僅剩6板的德龍匯能與3板的西部創業這兩隻個股。可見當前的市場延續性不佳的問題並未改善。氫能源板塊成為今日新風口，並在盤中上演漲停潮，不過主要是由訊息面所驅動的，在賽道其餘方向全面退潮的背景下，這一題材的延續性仍有待持續觀察。另一方面隨著中報業績的批露，部分資金開始嘗試迴流消費方向，像天潤乳業、千味央廚、良品鋪子等個股由於業績超預期而漲停，但消費板塊目前整體的中期趨勢尚未扭轉，仍先以市場風格輪動下的跌深反彈看待為宜。整體而言，在週期股集體分化回撥的背景下，今日盤面熱點較為散亂，資金各自為戰難以形成合力，最終致使指數衝高回落。

午間漲停分析圖

二、【市場新聞聚焦】

1、財聯社8月26日訊，上海市發改委印發《關於支援中國（上海）自由貿易試驗區臨港新片區氫能產業高質量發展的若干政策》，其中提出，加快推動光伏制氫的示範應用。利用臨港新片區標準化廠房集聚的資源優勢，探索光伏發電-制氫-熱電聯供的綜合試點應用。積極培育“光伏發電+氫儲能”一體化應用模式，形成電化學儲能、氫儲能等多種儲能技術相互融合的新型電力系統儲能體系。探索開展海上風電制氫示範應用。將綠氫製備作為未來海上風電專案多功能融合發展的重要方向之一，結合海上風電開發建設和區域制氫發展需求，探索海上風電綠氫製備示範應用。鼓勵臨港新片區氫能企業與相關能源企業合作，參與海上風電專案制氫等技術研發、裝備製造及工程建設。

2、《科創板日報》26日訊，2022世界人工智慧大會，展覽展示量質齊升，將重點突出元宇宙新賽道。世博中心主會場重磅呈現元宇宙核心展，從虛擬體驗和現實展示兩個維度，展現AI+元宇宙全產業生態鏈，包括底層算力晶片、沉浸式全息影像技術、腦機介面、新一代數字工具、智慧互動終端等；業界領先的AI大模型、智慧手術機器人、智慧駕駛商用車等重磅產品也將亮相。

本文源自財聯社